Q1微信小游戏报告：IAA政策加速产品爆发，咸鱼Like独霸畅销榜

作为近几年行业发展的重要增长点，小游戏最近的势头似乎越来越猛了，无论是厂商还是平台都在加速布局。

今年3月份，微信公布了新的针对小游戏的政策，将IAA 开发者广告金激励比例提至最高 40%，加上50%的现金分成，开发者可获得最高 90% 收益；紧接着4月初，抖音也将IAA开发者的收入进一步上调。毫无疑问，小游戏正成为新的增长焦点。

近日，DataEye发布了一份2024Q1季度微信小游戏数据报告，给出了涵盖品类赛道、市场规模、商业模式、投放消耗等各方面的统计数据，帮助大家进一步了解当下的小游戏市场。

开箱题材竞争激烈，咸鱼Like统治力依旧

报告显示，Q1微信小游戏赛道的热门品类竞争激烈，中重度品类排名逐渐攀升。

3月微信小游戏畅销榜排名显示，放置（含开箱）品类相关产品数占比大盘20%。卡牌RPG以占比14%排名第二，咸鱼like相关产品为主。值得注意的是，中重度品类SLG占比为6%，相关产品在畅销榜排名持续提升，其中江娱《口袋奇兵》和三七《霸业》上升至畅销榜TOP30。新品《指尖无双》在3月末升至畅销榜31名。

3月微信小游戏畅销榜TOP100品类占比

具体来看，开箱子赛道市场竞争激烈，基本上为大厂“厮杀”。以三七为例，除了长期霸榜的《寻道大千》之外，今年上线的《无名之辈》《灵剑仙师》均在上线后空降畅销榜TOP10；豪腾《疯狂骑士团》3月初的畅销榜排名有所波动，而月末却稳定在TOP20左右，仍具有一定的市场竞争力；另外，4399旗下两款融合玩法的开箱子产品在国内市场仍有不俗的表现。

总体而言，目前开箱子赛道产品，逐渐从题材差异化，走向玩法融合，单纯开箱子玩法的竞争力有所下滑。

3月主流赛道产品趋势：开箱

《咸鱼之王》作为一个赛道开拓者仍具有强劲的市场竞争力，依然领跑卡牌RPG赛道。同时也发现越来越多咸鱼like产品跑出，3月畅销榜排名中，《西游除妖》和《末世王者》基本稳定在畅销榜TOP40。而《雪刀群侠传》在畅销榜一路飙升，一度升至畅销榜第20名。

目前看来，咸鱼like相关产品已经进入题材差异化竞争阶段。除了常见的西游、武侠题材之外，《末世王者》以末日丧尸题材为主。多元化题材产品跑出，侧面反映出咸鱼like玩家对创新题材有着不俗的接受度。

3月主流赛道产品畅销趋势：咸鱼Like

在3月微信畅销榜上，SLG相关产品整体排名表现稳定。《口袋奇兵》基本维持在畅销榜TOP20以内，《霸业》经历了3月初的震荡，后续表现稳定在TOP30名左右。《三国兵临天下》排名呈现出波动小的特点。

值得注意的是，融合了更多玩法的《指尖无双》在畅销榜排名上持续提升，3月末进入畅销榜TOP40，后续持续走高;同样，以融入微信小游戏生态为核心要素，《巨兽战场》商业模式从IAP内购转型为更为主流的混变模式。从数据来看，《巨兽战场》在3月末重回畅销榜，并保持稳定提升的态势。

3月主流赛道产品畅销趋势：SLG

月活规模环比增长20%，小游戏直播成增长新渠道

在小游戏市场持续发展的情况下，叠加春节档，刺激小游戏整体规模增长。从大盘数据来看，2024年2月微信小游戏月活规模达到7.55亿，环比增长超过20%，是近一年内的新高，且高于手机游戏APP行业。

微信小游戏用户规模趋势

从产品角度来看，活跃用户规模破亿的微信小游戏频现。数据显示，《寻道大千》活跃用户规模超过1.6亿，排名第一；而《咸鱼之王》以月活用户1.1亿排名第二；腾讯派对新游《元梦之星》小游戏版本月活规模超过7800万，派对类型+小游戏产品的组合拳似乎也有着不错的市场潜力。

微信小游戏2月月活TOP10

2024年第一季度，IAA微信小游戏发展迅速，月活用户规模达到5亿，再创新高。其中，IAA小游戏《羊了个羊》2月月活规模达2400万，排名2月月活规模第8名。

IAA微信小游戏在用户层面持续突破，成为了带动大盘用户增长的主要贡献者。

IAA微信小游戏用户规模

另外，IAA微信小游戏在商业化模式上同样实现突破。官方数据显示，IAA广告主年同比增长超过35%，流量主增长15%。

IAA小游戏商业化规模

IAA微信小游戏商业化模式的突破，具体可以从3个方面来看：

其一，买量规模迅速提升，覆盖范围更广。官方数据显示，IAA小游戏买量消耗规模实现100%增长，参投产品同比增长明显。这主要得益于流量库存多元丰富，高效覆盖更多目标用户群体。

其二，围绕玩法路径，广告植入契合度高。基于IAA产品特点，制定目标体系提升广告植入的舒适度，降低玩家对广告的抵御性，进而提升广告播放频次和用户渗透率。

其三，小游戏直播崛起，成为增长新渠道。24年3月IAA小游戏直播场观环比上涨220%，直播规模呈现快速增长态势。官方数据显示，目前找茬、闯关品类表现突出，相关产品游戏流水增长10倍，用户价值也大幅度增长。官方消息指出，预计6月IAA小游戏直播将全量对外。

整体来看，IAA微信小游戏在用户层面和商业化规模都实现了突破，随着IAA小游戏持续增长，预计2024全年IAA小游戏的商业总体量超过100亿。

混变小游戏成主流趋势

从消耗榜来看，《寻道大千》和《咸鱼之王》基本稳定在榜单前二，暂时还没有其他产品可以超越。另外除了头部产品之外，畅销榜中腰部变化明显，侧面说明市场处于高速换血阶段，营销节奏高效、迅速。

Q1微信小游戏消耗榜

从营销增长榜来看，整体变化明显，1/2/3月均由不同的产品登顶。

另外，买量头部厂商控场趋势明显，主动推出同类型新品巩固产品护城河，而且新品往往是打榜主力。例如三七在2月推出的《无名之辈》进入消耗增长榜TOP10，3月推出的《灵剑仙师》则排名消耗增长榜第6。而4399旗下的《桃花师》则排名消耗增长第9。

由数据推测发现，混变产品消耗表现明显强势。整理数据显示，3月微信消耗增长榜数据来看，混变产品占比高达70%，对比1月增长了20个百分点。

Q1微信小游戏消耗增长榜

混变小游戏占比情况

同时，随着越来越多重度小游戏厂商积极加速进行混变转型，说明混变模式小游戏的边界逐渐扩张。混变不仅仅契合轻度休闲游戏，一些中重度玩法的产品同样适用。

数据显示，《巨兽战场》今年1月仍是IAP内购模式，但2-3月内部转型为混变模式。在3月23日重回小游戏畅销榜，并排名第45，而后保持上升态势，目前（4月表现）基本维持在20名左右。

《巨兽战场》微信小游戏畅销榜排名

从目前情况来看，混合变现的商业模式受到越来越多开发者的关注，并逐渐成为小游戏产品的发展趋势。同时也意味着，提前布局混变产品，或者是转型，就有机会取得更大的发展优势。

放置与角色卡牌合计投放素材消耗比近50%，效果投放成小游戏营销标配

从消耗数据来看，放置（含开箱）和角色卡牌合计接近50%，属于头部消耗阵营，但在Q1受到了其他阵营的挤压；其次是传奇RPG、仙侠RPG以及模拟经营等传统游戏品类，消耗占比稳定，属于消耗第二阵营。

值得注意的是，2月棋牌品类消耗占比超过4%，主要基于春节假期，棋牌游戏内容消费往往加剧提升，但这种提升往往是短期的。

微信小游戏Q1热门品类消耗占比

从投放数据显示，今年微信小游戏Q1日均投放量约为15.97万组，环比2023年Q4下降5%。

具体来看，1月和2月为春节档营销节点，微信小游戏投放素材量再次冲高，2月日均投放量约为17万。进入3月后，投放素材量有所下滑。

据报告分析，投放量投放下降可能是受到营销策略分化的影响。

一方面，头部厂商入局小游戏赛道，中小厂商会通过“错峰买量”抢量；

另一方面，微信小游戏营销多元化逐步显现，除了传统效果广告之外，还可以通过达人营销、社群私域运营等方式获量。

在投游戏数方面，从投放数据来看，23年Q4日均在投游戏数量约为3900款。进入2024年后，Q1日均在投游戏数上升至4500余款，环比上涨约15%。2024年Q1,IAA微信小游戏参投数量占比大盘约为65%。

微信小游戏在投游戏数在Q1呈现持续上涨的态势，意味着效果投放已经成为小游戏的营销标配，越来越多小游戏通过效果广告投放进行获量。

从新参投游戏来看，Q1月均有超过900款小游戏进入投放市场，进而使得2024年微信小游戏投放量仍持续增长。具体来看，2月春节档假期超过1000款产品进入投放市场，3月有所回落，主要是IAA新游参投数减少。

同时，该数据说明目前小游戏市场供给侧表现稳定，入局者持续增多，新品频繁跑出，也意味着市场仍处于不断洗牌的阶段。

热投玩法方面，投放数据显示，Q1休闲/益智/消除等休闲品类在投游戏数有明显增长，意味着市场空间尚未饱和，适合更多小游戏开发者入局试水。

另外，MMORPG在Q1参投游戏增长超过50款，传统中重度玩法在小游戏赛道得到了越来越多玩家的关注。值得注意的是，卡牌品类下滑明显，环比减少超过50款产品。

微信小游戏Q1热投品类情况