研究报告丨银发人群出行升级——智能化、新场景改变老年出行方式

报告撰文 | 研究员 张箭

本报告旨在深入分析银发人群在科技出行领域的消费升级趋势，揭示智能化产品与新场景如何重塑老年人出行方式。报告面向企业决策者、投资者及政策制定者，提供市场现状、用户需求与未来机遇的全面洞察，助力行业精准布局。通过展示电动轮椅、辅助行走器械及老年汽车三大赛道的增长潜力与创新方向，我们希望激发行业对银发经济的关注，推动技术突破与产品优化，同时呼吁社会各界共同参与，为老年人打造更安全、便捷、智能的出行解决方案，实现“老有所行”的美好愿景。

干货要点：

1、银发出行智能出行领域面向不同年龄阶段的老人都已有相对应的出行产品，中高龄老人出行借助的智能产品以智能轮椅、拐杖、助行器和福祉车为主，中低龄老人出行智能产品以“新老头乐”和助行车为主。

2、电动轮椅行业市场规模2023年已达77.86亿元，需求量2023年为186万辆，行业产品的智能化、出口销量增长、市场渠道的转变将进一步带动行业规模的扩大，企业可在产品的深度创新、技术突破满足新一代老年需求，进入智能轮椅发展的新周期。

3、辅助站立行走器械行业整体受康复辅具行业的高速发展市场规模由2018年3.36亿元增长至2024年6.24亿元（期间CAGR为10.87%），预计2027年增长至8.72亿元，每年以10%以上的速度增长。主要未来拐杖和助行器的智能化与市占率提升或将带动行业规模快速增长。企业以出海策略和规模效应优势拓展市场空间。

4、老年汽车市场销量（2014-2023年）由55万辆增长至227万辆（期间CAGR为17.06%），2023年中老年汽车市场市占率突破10%，呈现爆发迹象。而福祉车在养老机构中的渗透率较低，而在中高端养老机构中，约有10%~20%的客群会外出就诊、开药，其中存在大量福祉车市场缺口。助行车市场从2018年开始由传统老头乐市场向更规范合规的电动滑板车及微型电动车转型。

5、从政策角度明确推动拐杖、助行器、智能轮椅等相关出行器具的发展，主要是相关企业产品由传统手动向智能化、功能化升级。2024年国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》中：大力发展康复辅助器具产业。推动助听器、矫形器、拐杖、假肢等传统功能代偿类康复辅助器具升级，发展智能轮椅、移位机、康复护理床等生活照护产品。

前言

随着中国老龄化进程加速，60岁以上人口已突破三亿大关，占总人口比重达22%，以及4400万失能/半失能老人、8500万残疾人构成出行辅助器具及相关交通工具的核心需求群体。且未来2050年失能老人数量会增长至8000-9000万人，每年平均近200万失能半失能老人数量的增长，那么未来助行、出行的市场会随着刚性需求群体的扩大而逐年扩大。

2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以及2024年11月民政部、商务部、住建部等24部门联合印发《关于进一步促进养老服务消费提升老年人生活品质的若干措施》——政策通过政府支持、企业让利等推进居家适老化改造，培育新型消费。适老化消费补贴风口之下，企业纷纷抓住时机，家电产品、辅具产品、局部改造的设施等相关产品的销量呈现出蓬勃增长态势，适老化产品销量也出现200%的增长，其中有关银发出行品类产品包含智能轮椅、助行器也在其补贴范围类，此次促销费政策补贴也带动银发出行相关产品销量大幅提升。

基金会通过梳理智能轮椅、辅助站立行走器械、老年代步工具三大核心银发出行赛道，通过市场规模、发展现状、用户画像、产品创新及政策环境的立体分析，揭示行业发展规律和逻辑以及未来路径。期待为相关企业及资本提供决策锚点，共同推进“老有所行”从愿景走向现实。

PART01:

刚需群体基数大且存在增量空间，政策技术推进助行产品增长

随着老龄化进程不断加快，60岁以上老龄人口数量达3.1亿，占总人口比重22%。庞大的老年人口与残疾人群体，构成了电动轮椅的核心需求市场。此外根据国家卫健委统计，我国有8500万残疾人，4400多万失能和半失能老人，近3亿慢性病人。从失能老人角度来看，未来2050年失能老人数量会增长至8000-9000万人，每年平均近200万失能半失能老人数量的增长，那么未来助行、出行的市场会随着刚性需求群体的扩大而逐年扩大。

在适老产品领域，根据市场监管总局发布统计数据，截至2025年4月底，全国消费品品种总量21860.4万种，其中适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。今年1—4月，适老化产品数量明显增长，适老化产品新增2.87万种，同比增长255.2%。具体来看，拐杖、轮椅、代步车等助行产品在政策驱动下呈现爆发式增长，为老年人便捷出行和生活质量提升提供有力保障，助行产品新增0.6万种、同比增长1032.1%。

2024年1月国务院办公厅印发的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》中明确提出：大力发展康复辅助器具产业。推动助听器、矫形器、拐杖、假肢等传统功能代偿类康复辅助器具升级，发展智能轮椅、移位机、康复护理床等生活照护产品。推动着银发产业的智出行相关产品端向智能化发展，增进老年人在实际使用过程中的便捷性和适配性。我们在深入与行业中企业和团队沟通中发现，已经有很多团队在研究人工智能、物联网、大数据等前沿技术与电动轮椅深度融合，大幅提升智能化水平。同时通过高精度传感器和智能控制系统的应用，实现了精准指令识别和多样化功能拓展，如站立、平躺、远程操控、健康监测、自动避障等，极大改善了用户体验，拓展了产品应用场景。

行业在原有市场规模的基础上快速增长，叠加政策和技术的推动应用场景，功能体现的提升，我们判断在银发场景的智能出行领域，即将迎来拐点时刻。

本报告将老年出行/助行科技产品分为三大类进行分析：

PART02:

电动轮椅市场需求将进一步提升，企业找准渠道、深度创新高端产品以及出海策略满足市场潜在需求提升渗透率

从银发人群对轮椅的需求群体来看，目前主要集中于80岁+群体，未来渗透率将进一步在中低龄老人群体得到提升。

当前60-69岁老人需求率较低不到1%；70-79岁老人需求率为1%-3%；80岁以上的高龄老年是使用轮椅的主要群体，80-84岁老人需求率为4.96%，85岁及以上老人需求率为8.93%，可见老年人对轮椅的需求率随着老年人年龄的增长而快速增长。

而未来我们判断电动轮椅的需求率不仅集中于高龄老人群体，还将在有行动障碍的中低龄老人助代步场景当中提升，主要是由于新一代老年群体消费观念转变，对产品的功能性、舒适性和智能化水平提出更高要求，那么对于部分有行动障碍的中低龄老人在需要轮椅辅助时会更倾向电动轮椅。介时电动轮椅面向C端市场的空间将进一步提升。

从市场需求量来看，近5年电动轮椅的需求量和市场规模都在不断升高，叠加轮椅的智能化驱使单价提高、行业出口销量增长、市场渠道的转变将进一步带动行业规模的扩大。

近年来我国电动轮椅市场规模由2019年54.97亿元增长到2023年 77.86亿元，年均复合增长率达9.09%。整体市场需求和规模不断扩大的几项特点有：①需求稳步上升，供给端持续跟进：我国电动轮椅市场需求量由2019年117.98万辆增长至2023年186.15万辆，其中2023年行业产能约为 305.2万辆，产量约为247.87万辆。我国内电动轮椅生产厂家主要集中在广东、江苏等地，行业代表公司有信隆健康、东方医疗、凯洋医疗、江苏鱼跃等。

②轮椅的智能化推动价格上涨：由于原材料价格的上涨及电动轮椅车智能化水平的不断提高（人工智能、物联网等技术的迅猛发展也被运用于轮椅行业，推动了市场的成功迭代），中国电动轮椅车市场平均价格趋于上涨，2023年中国电动轮椅市场均价增至近4000元/辆。③出海成为行业一大趋势，出口远大于进口：中国目前已是世界上比较大的电动轮椅出口国，根据中国海关总署数据，2023年我国电动轮椅出口量约69.63万辆。而进口量2023年仅0.08万辆。④渠道方面：线上为新增主要营收渠道，1）2023年上半年，京东健康电动轮椅的成交订单量增长超60%。”2）什么值得买站内数据“显示，2023年“618”期间，电动轮椅品类增长明显，相关产品GMV同比提升44%。③2023年双11开场10分钟，京东电动轮椅品类成交额同比增长超过10倍。

线下渠道：专业化服务主导

无论从需求群体还是从市场规模和销量来看行业的发展都在不断向上，而现实企业间的竞争却进入一个瓶颈期，这其中原因主要是中低端电动轮椅产品同质化较为严重以及现有竞争格局分散所导致。

产品同质化表现在：①核心功能模块标准化，不同品牌的座椅倾斜角度和升降高度参数高度一致，导致用户体验缺乏差异。②性能参数集中化，速度范围、续航里程、爬坡能力等参数技术指标的集中化，使得不同品牌在核心性能宣传上难以形成差异（当然部分参数受国家和行业标准限制导致）。③产品形态和技术方案趋同，例如驱动系统创新停滞，市场长期由前轮驱动（FWD）、后轮驱动（RWD）、中心轮驱动（MRWD）三类主导，以及外观设计与材料趋同。④智能化功能浅层化，虽宣称"智能化"，但实际创新集中于：基础避障、传感器（超声波雷达）、手机APP连接（仅实现速度/电量监控）、语音控制（仅支持基础指令），而深度创新如环境自适应导航、健康监测等功能渗透率实际很低。

企业竞争格局较为分散且激烈表现在：①有超过100家轮椅制造商，其中过半参与者有能力制造电动轮椅；由于产品同质化问题，头部公司选择中低端产品采取低价降价策略避免订单流失。②头部企业集中度不高：TOP10企业其电动轮椅的市场份额占总轮椅市场份额为15.69%，其余厂商（包括电动+手动）为84.31%。（鱼跃医疗在整体轮椅市场份额约7%，相关上市公司包括：鱼跃医疗、可孚医疗、英科医疗、英洛华、信隆健康）。

所以电动轮椅企业需要在技术层面上去突破现有产品同质化的竞争格局，以满足新一代老年群体更深层次的需求。目前关于技术的突破相关实验室也有最新进展，通过脑机交互方式对电动轮椅实现控制：当前琶洲实验室和人工智能与数字经济广东省实验室在脑机交互的研究试验当中，已研发出多模态脑机AI头环，并实现脑机AI智慧轮椅。其原理为轻量级的脑电信号采集与可视化转化（即通过脑电信号分析，给出可视化、量化的效果反馈，提升训练与治疗的有效性），再配合外部智能硬件，可以实现对轮椅、病床等智能设备的控制。

利用多模态脑机AI头环配合智能轮椅上加装了一个平板电脑，体验者坐上轮椅后，可以通过眨眼动作启动轮椅，用转头的方向来控制轮椅的前进方向，也可以用目视、眨眼的方式触发平板电脑上的相应控制按钮，实现前进、后退、加速、减速等功能。

数据来源：《信隆健康2024年半年报》

PART03:

辅助行走站立器械行业跟随康复辅具行业快速发展而展开，头部企业以规模效应带动品牌影响力提升市场份额，未来智能化加速出海成为行业趋势

辅助行走站立器械属于康复辅具的一大类别，同时属于第一类医疗器械。包括腋拐、医用拐、肘拐、助行器、助行架、站立架、截瘫行走支具、站立平衡训练支具等等，目前主要分为四大类：

中国辅助行走站立器械的发展也是跟随康复辅具行业在中国的发展而展开，整个发展分为三阶段：萌芽期：康复辅具行业进入学术研究阶段（1980~1993）：从20世纪80年代初到1993年，与康复有关的学术团体开始建立（如中国康复医学会、中国残疾人康复协会肢矫形器协会和假肢研究所），民政部成立相关委员会以及国标《助行器》颁布。康复辅具行业进入到学术研究阶段相关标准开始建立，助行器也开始受到规范。启动期：康复辅具行业受到国家重视，制定相关政策（1993~2010）：2006-2010年，国家实施“十一五”计划以来，康复工程研究开始得到国家的重视，由政府支持成立了两个国家级的研究机构:国家康复辅具研究中心和中国残疾人辅具中心。2008年，GB/T14730-2008《助行器具》颁布执行，康复辅具行业开始受到国家重视，相关机构建立，相关政策开始实施，助行器的标准重新修改。高速发展期：辅助行走器械逐渐走向规模化，商业化（2010~2024）：2016年，《关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》提出加强辅助器具推广和适配服务，普及拐杖等残疾人急需的辅助器具。《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》发布，旨在加快包括辅助行走站立器械在内的康复辅助器具产业发展。中国的辅助行走站立器械逐渐走向规模化和商业化，中国政府也颁布多项政策支持康复辅具行业的发展。2024年，《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》大力发展康复辅助器具产业。推动助听器、矫形器、拐假肢等传统功能代偿类康复辅助器具升级，发展智能轮椅移位机、康复护理床等生活照护产品。围绕康复辅助器具智慧健康养老等重点领域，谋划一批前瞻性、战略性科技攻关项目。

受到康复辅具行业的高速发展，辅助行走站立器械行业规模整体呈现上升趋势。2018-2024年，市场规模由3.36亿元增长至6.24亿元，年复合增长率为10.87%；预计2027年，市场规模将达到8.72亿元，年复合增长率预计达到11.18%。

中国辅助行走站立器械的行业规模未来趋势主要影响因素分为三点：①银发人群对拐杖的需求主要集中于中高龄群体，且整体潜在需求量近三千万：根据中国老龄科学研究中心数据，各年龄段老人对拐杖需求率为：当前我国老年人中使用拐杖的比例为9.7%，并且随着年龄增长，拐杖使用率显著提高。其中：低龄老年人使用率为3.5%；中龄老年人使用率为10.6%；高龄老年人使用率为33.2%。

②拐杖的智能化与助行器市场份额增加带动行业规模增长：2018-2022年中国拐杖类器械专利申请量从12,383件增长到19,091件，CAGR为11.43%；2018-2022年中国助行器类器械专利申请量从715件增长到1,330件，CAGR为16.78%。从专利申请量可看出生产商对辅助行走站立器械的研发投入趋势，尽管助行器类器械在市场中占比相对较小，其增长速度超过拐杖类器械增速，随着价格相对较高的助行器的普及，其市场占比增加，市场规模将之增长。

③政策推动无障碍设施建设，给予辅助行走站立器械发展空间：《无障碍环境建设“十四五”实施方案》提出，十四五期间城市道路无障碍设施建设率和公共建筑无障碍设施建设率皆需达到100%，居家适老化改造需达到200万户，以及其他三项相关指标。随着无障碍设施的建设和完善，拐杖、助行器等康复辅具使用者将迎来更加舒适的使用环境，辅助行走站立器械规模将进一步扩大。

企业竞争已呈现梯队格局，头部企业持续扩张形成规模效应，未来出海和智能化将成为行业趋势。

中国辅助行走站立器械行业的竞争格局以康复辅具行业展现，主要分为三个梯队：第一梯队：鱼跃医疗、可孚医疗、英科医疗等企业；第二梯队：凯洋医疗、互邦智能、福仕得健身等企业；第三梯队：瑞朗德医疗、东方医疗等企业。头部企业通过规模扩张与业务投入增加抢占市场。以可孚医疗的康复辅助器具为例2019-2024年，康复辅助器具营收从3.21亿元增长到11.04亿元，CAGR为28.02%，毛利率从32.09%增长到61.15%。（其中助行类产品为辅具类小分支）

从可孚医疗的数据可看出，康复辅具头部生产商近年规模不断扩涨，而生产的规模化也极大提高其利润率，获得竞争优势，抢占更多市场份额。

行业未来出海趋势日益扩大，智能化趋势加速：根据海关数据，2018-2022年中国矫形或骨折用器具(包括助行器和行走及站立支具在内)出口金额从30.59亿元增长到49.93亿元，年复合增长率为13.03%。随着辅助行走站立器械出口量增加，出海已成趋势，越来越多的国内企业开始涉足这一领域，行业标准逐渐提高，推动整个行业技术进步，市场竞争日益激烈。其中可乎医疗“Cofoe”商标已在欧盟注册，并向全球70多个国家提交了注册申请，且拥有FDA(510)K、CE、ISO13485、CFDA等121多项专利和70多项医疗器械注册证书，可孚医疗英语官网和Lazada、Bloomberg、Shopee、Aliexpress、Carousell、Wish等三方海外购物网站都有助行器相关产品在售。

拐杖智能化趋势以乌克兰公司ComeBack Mobility为例，其智能拐杖的压力传感器根据拐杖承担患者压力的原理测量压力，并根据医生建议设置提醒，以便患者正确使用拐杖负重，提高康复效率。目前国内厂商较少布局该功能方向，根据专利信息，中国智能拐主要提供如照明、定位、报警、摄像、监测并收集健康数据等功能。在过去的几年中，中国在智能拐杖领域的创新活动较为活跃，智能化趋势逐渐加速。随着市场的发展和创新的活跃，未来可能会有更多的中国厂商进入智能拐杖领域，并推出更多具有创新性的产品。

Part04

传统老年车市清理整顿，新老年车市呈现爆发迹象，市占率未来将进一步突破，细分场景下仍存在大量缺口

中国老年汽车市场过去由“传统老头乐”占领，但由于行业不规范产生了严重的社会危害。同时因较长时间的发展老年代步车已形成完整生态，以山东为中心的生产基地、遍布全国的销售网络、庞大的售后服务团队，涉及就业人口超过50万。贸然叫停，不仅影响相关从业者生计，也会造成大量存量车辆的处置问题。

政府因此采取分阶段清理整顿和规范管理模式针对相关不合规企业进行清理整顿、严禁新增产能和建立长效监管机制等强制监管措施。具体来看老年车市经历了三个时期：

然而老年代步车的需求却真实存在，一方面超3亿的老年人出行既不能完全依赖公共交通，也难以全部转向传统汽车；另一方面发达国家老年出行以公共交通为主，辅以专门设计的老年代步工具。而我国由于城市规划和公共服务设施分布不均，导致很多老年人对个人代步工具依赖度高。

所以限制传统老头乐，必然需要更合规的新老头乐进行满足市场需求，近几年以自驾游为主的新老年车市、针对失能人群出行的福祉车市场以及更合规的低速助行车也正在兴起。

从需求场景来看，传统老头乐：用车场景以赶集、买菜、接送孩子等短途代步为主，对性能要求不高，以及用户消费能力也不高，低速山寨电动车大体就能满足多数用户的需求。

新老头乐车市：用车场景以长途自驾游为主，对车子的性能要求较高，对应相关汽车价格更高，间接说明以长途自驾游为主的“新老头乐车市”的含金量非常高。

新老年车市当前呈现以下特点：

①老年车市场整体快速增长：中国老年车（55岁及以上）市场过去十年（2014-2023年）汽车销量由55万辆增长至227万辆，期间复合增长率为17.06%。②市场近年来呈现爆发迹象：2023年中国乘用车市场中老年市场份额突破10%（预计2030年会突破20%），且2023年中老年汽车销量同比增长36%，老年汽车市场呈现出一定的爆发迹象。③单位退休男性为主要购车群体：老年人群体中，男性客户占比88%，是老年汽车市场的主要力量；其特征主要来自退休公务员、政府机构和行业协会，具有较强的购车能力。④爷爷用户购车主要场景为自驾游：2019-2023年，随着中国车市全面进入增换购时代，爷爷用户钟情于自驾游，2023年占比高达65.77%。

资料来源：易车研究院

2024-2030年，老年车市将成为中国车市的新蓝海：培育出有爷爷自身特色的“新玩酷车市”由于60后人口众多，和20世纪80年代中国的党政机关、行业协会等就业人数持续增加，2024-2030年，预判退休为主的老年车市将持续增长，市占率有望突破20%，终端销量有望挑战400万辆，将成为中国车市的新蓝海。

资料来源：易车研究院

有关活力老人的自驾车市场外，针对失能半失能老人的福祉车市场国家也在发布政策推进其发展：2024年1月，“银发经济”首个文件《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》指出，引导车辆生产企业研发符合国家技术标准、适应老年人无障碍出行需求的车型——福祉车满足了老年人无障碍出行的需求。

市场对福祉车潜在需求缺口：2023年年末全国养老机构4.1万个，养老服务床位820.1万张，远远满足不了每年递增的老年人口需求，养老机构的供给依然不足。据统计，在中高端养老机构中，约有10%-20%的入住客群会定期外出到医院，主要目的为就诊、开药。

目前仅有部分原本销量较好、认可度较高的MPV车型车企进行升级布局有关福祉车的产品市场。

Part 05

基金会观点

通过对银发出行科技类产品的梳理和分析，出行以银发人群需求特点主要分为几个板块：一是针对针对中高龄行动不便人群的出行类产品，分为电动/手动轮椅、辅助站立行走类器具以及福祉车；二是针对中低龄活力老人出行产品，主要为新老年汽车以及助行车，这一部分主要是车企的布局和销售目标人群转移以及布局助行车的企业对活力老人出行的场景探索。

①电动轮椅市场未来市场前景仍旧广阔。相对于企业端来看，目前行业头部企业集中度较低，市场分散，且中低端产品同质化较为严重。我们认为相关企业以中低端产品以降价保订单稳定市场份额，以高端产品在技术功能方面升级（如AI算法分析用户行为数据、脑机交互）去提升企业核心技术壁垒，形成相应的产品矩阵，从而提升核心竞争力。市场方面目前中国已是较大的电动轮椅出口国，其出口量69.63万辆远大于进口0.08万辆，那么提升和拓展国外市场份额也是企业市场选择的一大方向。

②辅助站立行走类器具方面。当前头部的企业在康复辅具类已形成规模效应，辅助站立行走器械为康复辅具品类的分支，借助康复辅具的规模效应优势和品牌影响力，可获取一定市场份额。未来这部分产品的智能化、提升助行器市场占比、出海策略等方向，或是未来市场突破的方向，也会带动辅助站立行走器械市场整体规模的提升。

③老年汽车、助行车市场由原先缺乏政策监管的传统老头乐车市向新老头乐车市进行转型，一方面是各大车企针对党政机关、事业单位等退休人群自驾游场景的车型布局；另一方面是相关企业针对活力老人设计的更为规范、新场景下使用的低速助行代步车。

2024-2030年，老年车市也将成为中国车市的新蓝海：由于60后人口众多，和20世纪80年代中国的党政机关、行业协会等就业人数持续增加，预测以退休为主的老年车市将持续增长，市占率有望突破20%，终端销量有望挑战400万辆，将成为中国车市的新蓝海。

代步车领域各地方以探索社区微型代步车和老年出行专用车等概念，结合相关车企嗅到市场机遇，积极布局针对银发人群设计、符合国标、价格合适的相关产品。未来老年代步车也将向符合国家标准、质量过硬且安全性有保障的方向进行发展。

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